TTM、新タームローン制度と新たな米国ABL制度の閉鎖を発表

カリフォルニア州サンタアナ、2023 年 5 月 30 日 (グローブニュースワイヤー) -- TTM Technologies, Inc. (NASDAQ:TTMI) (「TTM」) は、ミッションシステム、無線周波数 (「RF」) を含むテクノロジーソリューションの世界的大手メーカーです。コンポーネント、RF マイクロ波/マイクロエレクトロニクスアセンブリおよびプリント基板 (「PCB」) の製品を製造する企業は本日、新たな 3 億 5,000 万ドルのシニア担保タームローン (「新タームローンファシリティ」) の締結とシンジケート、および米国の新規資産の閉鎖を発表しました。 1 億 5,000 万ドルの借入能力を備えたリボルビング信用制度 (「新しい US ABL 制度」) をベースとしています。

2030年5月に満期を迎える新タームローン制度は、2024年9月に満期を予定していたTTMの以前のシニア有担保タームローン制度（3億5,600万ドルの負債が未払い）を修正し修正するものである。 TTMは、新タームローンファシリティからの収益を3億5,000万ドルの未払い債務の借り換えに使用し、手元現金を残りの債務の支払いおよび関連手数料および費用の支払いに使用しました。新しい米国ABL制度は、2024年6月に満期を迎える予定だったTTMの以前の1億5,000万ドルの米国資産ベースのリボルビング信用制度を修正し、修正し直すものである。

新タームローンファシリティの金利はタームSOFR + 2.75%でした。新しいターム B ローンは、1.0% の当初発行割引率で発行されました。年間の現金支払利息は 90 万ドル増加すると予想されます。

新しい米国 ABL ファシリティの下での最大利用可能額は 1 億 5,000 万ドルです。新しい米国ABLファシリティは2028年5月に満期を迎える予定で、借入金利は期間SOFRに1.35％から1.6％の範囲のマージンを加えたものとなります。

これらの取引の結果、年間の非現金支払利息は約 30 万ドル増加し、TTM は 2023 年の第 2 四半期に、債券発行費用の償却として約 130 万ドルの非現金費用を計上する予定です。

新タームローンファシリティは、JPモルガンが管理代理人および共同主幹事手配者としての役割を果たし、締結されました。新タームローンファシリティの他の共同主幹事会社は、BofA Securities, Inc.、Barclays Bank PLC、Truist Securities, Inc.およびHSBC Securities (USA) Inc.でした。新しい米国ABLファシリティは、JPモルガンが管理代理人として締結されました。

TTMについて TTM Technologies, Inc. は、ミッションシステム、RF コンポーネント、RF マイクロ波/マイクロエレクトロニクスアセンブリ、クイックターンおよび技術的に高度な PCB などのテクノロジーソリューションを提供する世界有数のメーカーです。 TTM は Time to Market の略で、TTM のタイムクリティカルなワンストップ製造サービスにより、顧客が新製品の開発と市場投入に必要な時間をいかに短縮できるかを表しています。追加情報については、www.ttm.com をご覧ください。

将来の見通しに関する記述このリリースには、将来の出来事やパフォーマンスに関連する将来の見通しに関する記述が含まれています。 TTM は、そのような記述は単なる予測であり、実際の出来事や結果は大きく異なる可能性があることを警告します。これらの記述は TTM の現在の予想を反映しており、経験や将来の変化により、この記述または他の TTM 記述で明示または暗示された予測結果が実現しないことが明らかな場合でも、TTM はこれらの将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。とりわけ、予想される年間現金支払利息および新タームローンファシリティおよび新米国 ABL ファシリティの予定満期に関連する記述は、将来の見通しに関する記述を構成します。さらに、これらの記述にはリスクと不確実性が含まれており、その多くは TTM の制御を超えており、実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。これらのリスクと不確実性には、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響、金利、為替レート、個人消費を含む一般的な市場および経済状況、TTM製品の需要、TTM製品の価格に対する市場の圧力、保証が含まれますが、これらに限定されません。保険金請求、製品構成の変化、計画されている多額の資本支出と関連する資金調達要件、少数の顧客への TTM の依存、および「リスク要因」および「財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析」セクションに記載されているその他の要因SEC に提出された TTM の公開報告書の一部。

接触：Sameer Desai、企業開発および投資家向け広報担当副社長[email protected]